Integration des CRM-Systems mit EDM-Diensten (elektronische Dokumentenverwaltung)

Welche Vorteile bietet die Integration von Odoo CRM und EDO?

Der Dokumentenaustausch zwischen dem CRM und dem Dokumentenmanagementsystem reduziert den Zeitaufwand für administrative Aufgaben, vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und gewährleistet die sichere Aufbewahrung von Urkunden oder Anordnungen. Die Kombination aus dem Odoo-CRM und den Diensten „Vchasno EDO“ und „Vchasno HR“ ermöglicht die Automatisierung des Dokumentenflusses mit Geschäftspartnern sowie der Personalprozesse ohne Datenduplizierung. Die Automatisierung des Dokumentenflusses über das CRM bietet folgende Möglichkeiten:

• die elektronische Unterzeichnung von Personalunterlagen sowie internen und externen Dokumenten mittels einer qualifizierten elektronischen Signatur;
• die automatische Übermittlung von Personalunterlagen aus dem CRM an den EDO-Dienst zur Unterzeichnung durch die Mitarbeiter;
• die Bearbeitung von Anordnungen, Anträgen und internen Rechtsvorschriften;
• automatische Abgleichung des Mitarbeiterverzeichnisses zwischen den Systemen;
• Überwachung des Status der Genehmigung und Unterzeichnung von Dokumenten in Odoo;
• Anzeige von Informationen zur Unterzeichnung in den Mitarbeiter- und Geschäftsvorgangskarten;
• die Automatisierung der Einstellung, Versetzung, Urlaubsabwicklung und Kündigung;
• Austausch rechtswirksamer Dokumente mit Vertragspartnern in elektronischer Form;
• Empfang von Eingangsbelegen von Geschäftspartnern mit automatischer Erstellung von Entwürfen für Buchhaltungsbelege;
• die Weiterleitung von Dokumenten zwischen den zuständigen Personen innerhalb des Unternehmens;
• zentrale Speicherung von unterzeichneten Anträgen oder Urkunden, Verweisen und dem Verlauf der Interaktionen.

Die Anbindung des CRM-Systems an elektronische Dokumentenmanagementsysteme trägt dazu bei, die Genehmigung von Dokumenten zu beschleunigen und die Transparenz aller Prozesse zu gewährleisten. Das Unternehmen erhält so ein einheitliches System für die Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern und Dokumenten, was die Geschwindigkeit der operativen Abläufe erhöht.