EDO na czas
Skonfiguruj automatyzację obiegu dokumentów za pośrednictwem Vchasno i CRM Odoo w celu generowania umów, faktur, protokołów i dowodów wydatkowych w Odoo oraz ich natychmiastowego przekazywania do systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Eliminuje to konieczność ręcznego przenoszenia danych, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia pełną kontrolę nad statusem dokumentów na każdym etapie pracy.
Co zyskujesz, konfigurując wymianę dokumentów między Odoo CRM a Vchasno
Integracja systemu CRM z systemem obiegu dokumentów „Vchasno” pozwala zautomatyzować procesy zatwierdzania, podpisywania i przechowywania dokumentacji, skracając czas poświęcany na ręczne przetwarzanie plików. Usługa w chmurze jest dostępna za pośrednictwem panelu internetowego i zapewnia prawnie wiążący elektroniczny obieg dokumentów między firmami. W wyniku wdrożenia firma zyskuje następujące możliwości:
- automatyczne wysyłanie dokumentów wychodzących z Odoo do Vchasno w celu podpisania;
- przyjmowanie dokumentacji przychodzącej od kontrahentów, a następnie automatyczne tworzenie projektów dokumentów księgowych;
- wymiana dokumentów prawnych w formie elektronicznej;
- podpisanie dokumentacji z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego;
- przekazywanie dokumentów do zatwierdzenia między odpowiednimi pracownikami;
- wyświetlanie statusów podpisania dokumentacji bezpośrednio w systemie CRM;
- przechowywanie podpisanych kopii i odniesień do nich w kartach operacji;
- szybki dostęp do archiwum z funkcją wyszukiwania i monitorowaniem statusu aktów;
- integracja za pośrednictwem API z innymi systemami korporacyjnymi;
- ograniczenie czynności wykonywanych ręcznie, związanych z wymianą dokumentów papierowych i skanów.
Automatyzacja pozwala stworzyć nieprzerwany cykl obsługi dokumentów — od ich tworzenia i wysyłania po podpisywanie, odbieranie i przechowywanie.
Z jakich funkcji będzie można korzystać po zintegrowaniu systemu CRM z Vchasno EDO?
Po podłączeniu systemu CRM do platformy „Vchasno EDO” firma zyskuje scentralizowane zarządzanie operacjami finansowymi, dokumentami i procesami biznesowymi bez powielania danych i ręcznego wprowadzania informacji.
| Funkcja | Możliwości po integracji |
| Przesyłanie dokumentów do podpisu | Faktury, protokoły wykonanych prac i dokumenty wydatkowe są generowane w systemie CRM i automatycznie przekazywane do serwisu Vchasno w celu podpisania przez kontrahentów za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego (EPK) |
| Przyjmowanie dokumentów przychodzących | Dokumenty od dostawców są przesyłane za pośrednictwem serwisu Vchasno i automatycznie tworzone w systemie CRM Odoo bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przez pracowników |
| Kontrola statusów dokumentów | W systemie wyświetlane są aktualne statusy każdego dokumentu: wysłany, przejrzany, podpisany lub odrzucony. Dzięki temu można kontrolować proces zatwierdzania |
| Powiązanie dokumentów z operacjami | Wszystkie dokumenty są powiązane z odpowiednimi zamówieniami, sprzedażą i zakupami, co ułatwia wyszukiwanie informacji oraz kontrolę realizacji transakcji |
| Praca z szablonami | Standardowe szablony dokumentów przyspieszają sporządzanie faktur, protokołów i listów przewozowych, co pomaga w utrzymaniu jednolitych standardów obiegu dokumentów |
Automatyzacja obiegu dokumentów za pośrednictwem serwisu Vchasno i systemu CRM pozwala zorganizować ciągłą wymianę danych między księgowością, systemem Odoo oraz elektronicznym systemem obiegu dokumentów. Zwiększa to szybkość komunikacji z klientami i dostawcami.
Jak przebiega automatyzacja obiegu dokumentów za pośrednictwem serwisu „Vchasno” i systemu CRM
Zautomatyzuj przekazywanie dokumentów, skracając czas poświęcany na ręczne przetwarzanie danych. Skonfigurowanie wymiany dokumentów między systemem CRM a platformą Vchasno pozwala zorganizować scentralizowaną obsługę aktów i wniosków. Automatyzacja obejmuje następujące etapy:
- Integracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu REST API serwisu „Vchasno”, co zapewnia stabilną wymianę danych między systemami.
- Logowanie odbywa się za pomocą kluczy dostępu, które użytkownik otrzymuje w swoim koncie osobistym w serwisie Vchasno.
- Przesyłanie dokumentów jest obsługiwane w formatach PDF i XML zgodnie z wymaganiami serwisu.
- Trwa wdrażanie integracji z modułami sprzedaży, zakupów i księgowości systemu CRM Odoo w celu synchronizacji procesów biznesowych.
- Konfiguruje się reguły automatycznego wysyłania dokumentów na podstawie określonych zdarzeń w systemie Odoo.
Integracja systemu CRM z platformą „Vchasno EDO” pozwala skupić się na rozwoju firmy, a nie na wykonywaniu rutynowych zadań.
Chcesz wypróbować Odoo i dowiedzieć się więcej?
Korzyści wynikające z integracji systemu CRM z systemem elektronicznego obiegu dokumentów „Vchasno”
Konfiguracja wymiany dokumentów pozwala ograniczyć liczbę błędów. Dane są automatycznie przekazywane między systemami, co pozwala uniknąć nieścisłości w danych identyfikacyjnych i kwotach. Ponadto synchronizacja systemów CRM i Vchasno do obiegu dokumentów ma następujące zalety:
Zautomatyzowana wymiana dokumentów
Skrócenie czasu potrzebnego na wymianę dokumentów z kontrahentami dzięki zautomatyzowanemu wysyłaniu i odbieraniu dokumentów;
Bezpapierowy obieg dokumentów
Rezygnacja z papierowego obiegu dokumentów i fizycznej dostawy, co pozwala obniżyć koszty operacyjne;
Przejrzysta kontrola statusów dokumentów
Przejrzysta kontrola statusów wszystkich dokumentów w jednym interfejsie, umożliwiająca szybkie śledzenie każdego etapu zatwierdzania i podpisywania;
Podłącz CRM do Vchasno EDO już dziś, aby proces obiegu dokumentów stał się szybki, przejrzysty i kontrolowany!
