CRM dla kancelarii prawnych
Wysokie tempo pracy, duża liczba prowadzonych jednocześnie spraw oraz ciągła komunikacja z klientami i partnerami wymagają jasnej struktury i kontroli w kancelariach prawnych. W takich okolicznościach CRM dla kancelarii prawnej pomaga ustabilizować rutynowe procesy.
Dlaczego firma prawnicza powinna wdrożyć system CRM?
Prawnicy mogą mieć dziesiątki konsultacji każdego dnia, muszą przetwarzać setki dokumentów i prowadzić sprawy, w których każdy szczegół ma znaczenie. System CRM dla prawników pozwala mieć wszystko pod kontrolą: od pierwszego zapytania klienta do ostatecznej decyzji sądu. Pomaga w:
- rejestrować spędzony czas;
- prowadzić historię komunikacji;
- automatycznie aktualizuje bazę danych;
- prowadzić dokumentację księgową bez dodatkowego wysiłku.
Praktyka prawnicza oznacza ciągły przepływ informacji. Odoo CRM porządkuje dane, tworząc jedną przestrzeń, w której wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Główne funkcje systemu CRM dla prawników
Prowadzenie kancelarii prawnej bez narzędzi cyfrowych może być trudne. CRM dla prawników to pełnoprawne centrum komunikacji, zarządzania zadaniami i dokumentami. Oto jak to działa w praktyce:
Wdrożenie Odoo ERP to sposób na dokładniejszą, szybszą i wygodniejszą pracę prawników. W rezultacie poprawia się jakość obsługi klienta bez marnowania czasu.
Jakie zadania pomaga rozwiązać CRM w firmie prawniczej?
CRM dla kancelarii prawnej to narzędzie, które strukturyzuje procesy, minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego i zapewnia przejrzystość interakcji między prawnikami, administratorami i klientami.
Odoo CRM pozwala skupić się na najważniejszym - rozwiązywaniu problemów prawnych klienta. W rezultacie możesz pracować bez wysiłku, aby osiągnąć wyniki. Oprogramowanie pomaga rozwiązać następujące zadania:
- Konsultacje. Wskazać cel odwołania, opisać istotę sprawy, proponowane rozwiązanie i aktualny etap rozpatrywania.
- Kontrakty. Rejestruj informacje o płatnościach, zbieraj niezbędne dokumenty, planuj spłatę zadłużenia i monitoruj etapy realizacji.
- Działania. Zastosowanie ustalonej stopy procentowej do obliczania wynagrodzeń pracowników.
- Sprawa. Wyznaczenie odpowiedzialnych specjalistów - prawników, adwokatów i innych uczestników procesu.
- Konta. Generowanie dokumentów finansowych dla klientów na podstawie umów i danych organizacyjnych, wysyłanie ich pocztą elektroniczną lub drukowanie bezpośrednio z systemu.
- Dziennik pokładowy. Pracownicy będą mieli wgląd w czas i datę zaplanowanych spotkań z klientami.
- Klienci. Utrzymuj bazę danych kontaktów, przechowuj dokumenty pomocnicze i dodawaj indywidualne cechy każdego klienta.
Chcesz wypróbować Odoo i dowiedzieć się więcej?
Etapy wdrożenia Odoo CRM
- Analiza potrzeb. Przeprowadzamy kompleksowe prace analityczne w celu zbadania projektu biznesowego. Jest to niezbędne do określenia celów i zadań, które oprogramowanie powinno rozwiązać.
- Przygotowanie i planowanie. Na tym etapie opracowywany jest indywidualny plan integracji.
- Adaptacja systemu. System jest dostosowany do potrzeb konkretnej firmy. DMC dla prawników może być połączony z telefonią, bazą danych i innym oprogramowaniem już używanym przez firmę.
- Szkolenie personelu. Zapewniamy szczegółowy kurs szkoleniowy i dodatkowe materiały, które pomogą w efektywnym korzystaniu z programu.
- Testowanie. Na tym etapie można zidentyfikować i poprawić nieścisłości, a system jest dostosowywany do celów projektu.
- Wsparcie. Po udanym uruchomieniu zapewniamy optymalizację i dalsze wsparcie techniczne.
Ścisłe przestrzeganie sekwencji działań pomaga nadać potężny impuls rozwojowi biznesu. Nasi eksperci ściśle przestrzegają opracowanego algorytmu działań, aby zagwarantować niezmiennie wysoką jakość usług.
