CRM для юридичних компаній
Високий темп роботи, велика кількість одночасних справ, постійна комунікація з клієнтами та партнерами потребує чіткої структури та контролю в юридичних компаніях. У таких умовах CRM для юридичної компанії допомагає стабілізувати рутинні процеси.
Чому юридичній фірмі варто впровадити CRM-систему?
У юристів щодня можуть відбуватися десятки консультацій, а також потрібно обробляти сотні документів і вести справи, де кожна деталь має значення. СРМ система для юристів дозволяє все тримати під контролем: від першого звернення клієнта до фінального рішення суду. З її допомогою вдається:
- фіксувати витрачений час;
- зберігати історію комунікацій;
- автоматично оновлювати базу даних;
- вести бухгалтерію без зайвих зусиль.
Юридична практика означає постійний потік інформації. CRM Odoo структурує дані, створюючи єдиний простір, де все під рукою.
Основні функції CRM-системи для юристів
Управляти юридичною фірмою без цифрових інструментів може бути складно. CRM для юриста — повноцінний центр керування комунікацією, завданнями та документами. Ось як вона працює на практиці:
Впровадження ERP Odoo — спосіб зробити роботу юристів точнішою, швидшою та зручнішою. У результаті підвищується якість обслуговування клієнтів без зайвих витрат часу.
Які задачі допомагає вирішувати CRM для юридичної фірми?
CRM для юридичної фірми — інструмент, котрий структурує процеси, мінімізує ризики людського фактора та забезпечує прозорість у взаємодії між юристами, адміністраторами та клієнтами.
Odoo CRM дозволяє зберігати фокус на головному — розв’язанні правових задач клієнта. У результаті цього можна без зайвих зусиль працювати на результат. ПО допомагає розв’язувати такі задачі:
- Консультації. Вказуйте мету звернення, описуйте суть питання, запропоноване вирішення та поточний етап розгляду.
- Договори. Фіксуйте інформацію про оплату, збирайте необхідні документи, плануйте погашення заборгованостей і контролюйте етапи виконання.
- Акти. Застосовуйте встановлену процентну ставку для обчислення заробітної плати працівників.
- Справи. Призначайте відповідальних фахівців — юристів, адвокатів та інших учасників процесу.
- Рахунки. Формуйте фінансові документи для клієнтів на основі укладених договорів і даних організації, надсилайте їх електронною поштою або роздруковуйте безпосередньо з системи.
- Журнал запису. Співробітники матимуть чітке уявлення про час і дату запланованих зустрічей з клієнтами.
- Клієнти. Ведіть базу контактів, зберігайте супровідні документи та додавайте індивідуальні характеристики кожного клієнта.
Хочете спробувати Odoo та дізнатись більше?
Етапи впровадження CRM Odoo
- Аналіз потреб. Ми проводимо комплексну аналітичну роботу з вивчення бізнес-проєкту. Це необхідно для виявлення цілей і завдань, які має вирішувати програмне забезпечення.
- Підготовка та планування. На цьому етапі розробляється індивідуальний план процесу інтеграції.
- Адаптація системи. Виконується налаштування системи відповідно до потреб конкретної компанії. ЦРМ для юристів може бути пов’язана з телефонією, базою даних та іншим ПЗ, яке вже використовується компанією.
- Навчання персоналу. Ми надаємо детальний навчальний курс і додаткові матеріали, котрі допоможуть ефективно використовувати програму.
- Тестування. На цьому етапі можуть бути виявлені неточності, котрі виправляються та система налаштовується відповідно до цілей проєкту.
- Підтримка. Після успішного запуску проводиться оптимізація та подальша технічна підтримка.
Чітке дотримання послідовності дій допомагає отримати потужний поштовх у розвитку бізнесу. Наші фахівці чітко дотримуються розробленого алгоритму дій, щоб гарантувати незмінно високу якість послуг.
