Світлофор – один із найнаочніших інструментів візуального керування. Червоний – сигнал «стоп», жовтий – «увага», зелений – «рухайся». Цей простий принцип давно вийшов за межі доріг і знайшов своє застосування в управлінні бізнесом, проєктами, командами та навіть у повсякденних рішеннях.
Ми в ToDo регулярно використовуємо метод світлофора в роботі з клієнтами, внутрішніми процесами й власними цифровими продуктами. Це універсальний спосіб швидко побачити, де ситуація стабільна, де потребує уваги, а де вже горить червоним і вимагає термінового втручання.
У цій статті покажемо, як принцип трикольорового маркування допомагає відділам продажів, маркетингу, фінансів, розробки та адміністративному управлінню ухвалювати зважені рішення на основі даних.
Як працює метод світлофора
🔴 Червоний – сигнал тривоги, потреби у втручанні або індивідуальному рішенні.
🟡 Жовтий – перехідний стан: процес триває, потребує уваги.
🟢 Зелений – усе в нормі: завдання виконується, KPI досягнуто, ризики мінімальні.
Продажі: контроль вирви, клієнтів і KPI
У відділі продажу ToDo метод світлофора впроваджено в кількох напрямках:
- Стадії взаємодії з клієнтом:
- Червоний – початкова комунікація, потребує більше зусиль.
- Жовтий – клієнт вивчає комерційну пропозицію.
- Зелений – готовність до підписання договору.
- Оцінка запитів на автоматизацію:
- Зелений – є готове рішення.
- Жовтий – потрібно комбінувати або доопрацьовувати.
- Червоний – потрібна індивідуальна розробка.
- Планування та контроль KPI:
- Зелений – виконання KPI.
- Жовтий – зона уваги.
- Червоний – ризики невиконання.
Маркетинг: контроль репутації та виконання завдань
У своїй роботі відділ маркетингу використовує як внутрішні завдання, так і зовнішній моніторинг. Наприклад, у Semantrum (медіамоніторинг від ЛІГА:ЗАКОН) згадки бренду класифікуються:
- Зелений – позитивний настрій,
- Жовтий – нейтральний,
- Червоний – негатив.
Ці дані використовуються для антикризового реагування, роботи з HR-брендом та стратегічного планування.
Проєктний менеджмент і розробка: оцінка пріоритетів
Розробники та проєктні менеджери ToDo користуються інструментами, що вбудовані в ERP-системи або проєктні платформи (Jira, «РМ. Управління проєктами»):
- Колірна індикація KPI проєкту.
- Стан завантаження ресурсів.
- Динаміка виконання завдань.
Таке візуальне представлення допомагає швидко ідентифікувати критичні зони, ухвалювати управлінські рішення та тримати проєкти в межах дедлайнів і бюджету.
Фінансовий відділ і бухгалтерія: автоматизація планування
У системі «Управління виробничим підприємством» фахівці фінвідділу використовують метод світлофора для:
- Оцінки KPI для нарахування зарплати.
- Планування бюджету.
- Аналізу ризиків взаємодії з постачальниками (через сервіс Contr Agent).
Адміністративний і юридичний відділ: зведена аналітика
Керівництво компанії аналізує зведені дані з усіх відділів на основі кольорових статусів у CRM, ERP, системах документообігу й медіамоніторингу:
- Показники відділів і проєктів.
- Надійність контрагентів.
- Репутація бренду в публічному полі.
Це дозволяє швидко побачити вузькі місця, прийняти управлінські рішення та планувати наступні кроки компанії.
Підсумок
Метод світлофора – це простий, але ефективний спосіб контролювати процеси, бачити зони ризику й формувати звички аналітичного мислення в команді. Системи автоматизації дозволяють вбудовувати цей підхід у бізнес-логіку компанії.
Команда ToDo впроваджує ERP-рішення на базі Odoo, які дозволяють реалізувати метод світлофора у CRM, проєктному менеджменті, фінансовому плануванні, HR і не тільки. Ми допоможемо налаштувати систему автоматизації, яка відповідатиме вашим завданням, бізнес-процесам і темпам зростання.
